CRM（顧客関係管理）とビジネスオートメーションの複雑さに頭を悩ませているなら、SFDC（Salesforce.com） で風向きが変わるかもしれません。SFDC で、CRM、MA（マーケティングオートメーション）、アナリティクスのための一連のツールにアクセスし、業務を効率化できますからね。そこで本記事では、SFDC 戦略を実装することで、販売およびマーケティング活動を強化しながら、どのようにデータ処理を強化し、顧客エンゲージメントを改善し、情報を保護できるかに焦点を当てて見ていきます。SFDC でビジネスの効率化と技術革新が融合する世界に飛び込んでみましょう。

主なポイント

  • SFDC（セールスフォース）は、カスタマイズ可能なツールや機能を提供する包括的な CRM プラットフォームであり、データセキュリティと法規制の遵守に重点を置くとともに、業務と顧客関係管理の効率化に重点を置いている。
  • Salesforce の ETL プロセスは、データ統合と管理を処理する上で非常に重要であり、それは Integrate.io のようなプラットフォームによってシンプルになることで、効率的なデータ利用や意思決定を促進する自動化とコード不要のソリューションを得られる。
  • Salesforce の適切な統合は、企業の効率性、生産性、意思決定能力の大幅な向上につながるだけでなく、高レベルのデータセキュリティと更新へのコンプライアンスの効率化も実現する。

目次

SFDC を読み解く：Salesforce がビジネスに与える影響を紐解く

SFDC（Salesforce.com）は、ビジネスの世界における有力な企業です。包括的な CRM ソフトウェアで知られ、Salesforce のプラットフォームは、企業が顧客とのやり取りを管理し、マーケティング、販売、顧客サービス全体にわたるデータを分析できるようにサポートします。また、このプラットフォームはサンフランシスコを拠点としており、カスタマイズ可能な機能とツールの数々により、さまざまな業界の特定のニーズに対応しています。SFDC は、企業が業務を効率化し、顧客との関係を強化するための信頼できるソリューションなのです。

Salesforce はクラウドベースであるため、世界中のどこからでも継続的にビジネスを展開することができ、ニーズに合わせて業務を拡張することができます。その効率性の証として、Salesforce の主な収入源はサブスクリプションであり、それによって効率的な時間管理、最大限の可用性、収益の拡大といったメリットがもたらされます。

SFDC Unpacked： Salesforce のコアを理解する

Salesforce はそのコアコンポーネントで、CRM の世界において強力な存在になっています。そしてそれには以下が含まれます：

  • 営業タスクの指導とプロセスの自動化のために様々な業界で使用されている CRM ソリューションである Sales Cloud
  • 動的で再利用可能なインターフェースの開発を支援するフレームワークである Visualforce
  • 洗練された式やトランザクションコントロールを作成するスクリプト言語である Apex

Lightning Framework は、Salesforce 1 のプラットフォームを支えるコンポーネントベースのアーキテクチャであり、それでユーザーは、幅広いツールとイノベーションを得られます。また、Salesforce のデータの整合性を維持するには、定期的なデータクレンジングが必要であり、これにより不正確さや不整合が修正され、プラットフォームの円滑な運用が保証されます。

Salesforce のエコシステム： 単なる CRM ではない

Salesforce は単なる CRM プラットフォームにとどまらず、Salesforce のエコシステムは、顧客、パートナー、従業員をつなぐポータルの作成を実現するSalesforce Community Cloud モジュールなどの領域にまで広がっています。これは、連携の強化だけでなく、コミュニティのサポートも提供することから、Salesforce が CRM にとどまらない多様なアプリケーションを真に提供していることが証明されます。

SFDC 統合における ETL の利点

Salesforce の統合は、ETL（抽出、変換、格納）に大きく依存しており、このプロセスでは、プラットフォームからデータを抽出し、それを分析ニーズに合わせて変換し、意思決定を強化するためにデータウェアハウスに格納します。また、ETL の変換段階は、複数のソースからのデータを一貫性のある形式に統合してデータの精度と有用性を上げるため、Salesforce のデータ管理にとって特に重要です。

Salesforce の ETLプロセスの自動化により、効率的なタスク処理と、さまざまなチームやシステムにわたる顧客とのやり取りの可視性が改善されます。効率化された ETL プロセスにより、Salesforce 内でのレポート作成がより効果的になり、データ規制への準拠がより簡単になります。

ETL によるデータの効率化

ETL とは「抽出（Extract）、変換（Transsform）、格納（Load）」の略で、データをソースから抽出し、それを分析に適した形式に変換し、意思決定支援のためにターゲットシステムに格納することによってデータを転送するプロセスです。Salesforce のデータは、ETL を通してスプレッドシートやその他の形式に体系的に統合され、それによってその後のレポートや分析のためのデータの整合性と品質が保証されます。

Salesforce の ETL プロセスでは、以下のステップを踏みます：

  1. 多様なソースから価値あるデータを抽出する
  2. そのデータをビジネス・オペレーションのニーズに合わせて変換する。
  3. 変換されたデータをシステムに格納する

この時間のかかるプロセスにより、顧客データが最新かつ正確で、正確な分析が可能な状態であることが保証されます。

Salesforce の ETL のシンプル化における Integrate.io の役割

Integrate.io で、企業は ETL プロセスの自動化を実現するユーザーに優しいコード不要のプラットフォームを得られ、それによってコーディングの専門知識がなくてもデータからインサイトを手軽に得られるようになります。また、このプラットフォームには以下のような特徴があります：

  • Salesforce と他のアプリケーション間のデータ統合と移行をシンプル化
  • 双方向のデータストリーミングにより、さまざまなクラウドサービス間でデータをシームレスに統合・利用可能
  • 複雑なコーディングは不要

Integrate.io を利用することで、企業は幅広いコーディングの知識を必要とすることなく、さまざまなアプリケーションやサービス間でデータを簡単に統合、移行、活用することができます。また、Integrate.io で、企業は自動化されたツールとワークフローを活用して、より適切な意思決定をサポートし、データ ガバナンス要件へのコンプライアンスをシンプルにするリアルタイムのインサイトを取得できます。

SFDC 統合：技術スタックの接続

Salesforce の機能を他のアプリケーションと組み合わせることで、データの一元化や部門間のスムーズな情報の流れを実現し、UX（ユーザーエクスペリエンス）が上がります。そして Salesforce との連携によるアプリケーション開発には、アプリベースのシンプルなアプローチと、Salesforce の独自言語であるApexによるプログラミングを伴うコードベースのアプローチがあります。

データアーキテクチャチームは、SFDC 統合を使って、Salesforce、Dynamics 365、Azure SQL データベースなどのシステム間でインサイトとワークフローを転送することができ、これによって、データのインポートと目的の形式への変換がしやすくなり、統合プロセスが効率的かつ強力になります。

SFDC 統合の種類： 直接と間接

直接的な SFDC 統合では、追加の処理要件なしで Salesforce から他のシステムへの直接的なデータ転送が可能ですが、間接的な SFDC 統合ではより複雑な ETL プロセスが利用され、データの操作と転送に SQL クエリや中間ソフトウェアまたはサービスが関与する可能性があります。 そしてどちらのタイプの統合にもそれぞれ利点があります。

直接的な SFDC 統合はデータ転送に即時性をもたらし、間接的な統合は複雑さが増す反面、Tableau や Excel のようなシステムで使用する前にデータ操作を追加することができます。この２つの選択は、ETL 統合作業に影響を与え、接続されたシステムでのデータ使用の柔軟性と複雑性を決定します。

カスタマイズと効率化： 適切な統合の力

統合を通して、Salesforce のカスタマイズは、タスクの自動化やカスタマイズされたツールの提供によって、効率を劇的に上げることができます。Salesforce との統合によりワークフローが自動化されることで、反復的なタスクに人間が関与する必要性がなくなり、ヒューマンエラーの可能性が下がります。例えば、Salesforce 内の自動化ツール活用してメールのフォローアップやタスクの割り当て、見込み客の育成を行うことで、生産性が上がって見込み客の損失を防ぐことができます。

また、Salesforce の効果的な統合により、営業担当者は次のことができるようになり、生産性の向上につながります：

  • Salesforce とサードパーティのプラットフォームを常に切り替えることなく、それらのプラットフォームからのデータの操作
  • 新たな見込み客の作成とキャンペーンの管理の促進
  • 営業チームが顧客の行動を理解するのに役立つ行動データの収集

Salesforce の MA（マーケティングオートメーション）と CRM（顧客関係管理）システムの統合は、こうしたメリットを実現するための重要な要素です。

そして Sourcetable には、従来の Salesforce の ETL プロセスに代わる合理的な代替手段があり、それによって、最小限のセットアップとメンテナンスで、ライブデータの統合と同期が簡単にできるようになります。

SFDC アナリティクスによるセールスファネルの強化

Salesforce アナリティクスは、スコアリングモデルを採用し、CHAMP、MEDDIC、BANT の基準を使って見込み客をランク付けすることで、見込み客の認定を支援します。また、見込み客のコンバージョン率を上げるために、Salesforce アナリティクスでは、見込み客のデータの分析、ステージ別の目標設定、コンテンツの個別化などの戦略の採用を提案しています。そして Salesforceの自動化を採用することで、顧客の特定からミーティングのスケジューリングまでのタスクをが合理化され、それによってセールスファネルを通過する見込み客の動きが加速されます。


Salesforce の高度な予測機能と詳細なレポートは、セールスファネルの管理や、営業活動の最適化のために十分な情報に基づいた意思決定を行うための貴重なツールとなります。実際、Salesforce の導入がうまくいくと、平均で ３７% の収益増と ４４% の生産性向上につながることが分かっており、Salesforce を使うことによる競争上の優位性が浮き彫りになっています。

見込み客から収益へ： セールスの経緯を追う

見込み客から収益までのセールスの経緯の追跡は、Salesforce アナリティクスの重要な側面です。Salesforceの見込み客のレポートで実用的なインサイト得られ、それによってビジネスは以下のようなことができるようになります：

  • 見込み客の転換プロセスの評価と改善
  • コンバージョン可能な見込み客の確定
  • マーケティングチームと営業チームの間で、その確定に関する一貫した合意の保証

Salesforceでの見込み客の管理は、営業プロセスを最適化する上で、特に営業担当者の管理において重要なステップです。

また、Salesforce のキャンペーンを Marketing Cloud や Account Engagement と連携させることで、マーケティングからセールスまでのファネルを包括的に見ることができ、セールスファネルをスプレッドシートで管理してそれを見せることで、販売プロセスを視覚的に理解して、潜在的な機会を特定することができます。

レポーティングと改善： Salesforce のデータを賢く使う

マーク・ベニオフ氏のリーダーシップの下で開発された Salesforce の革新的な機能を採り入れることで、具体的には次のようなメリットが得られます：

  • 高度な予測的インサイト
  • 自動化されたデータ解釈
  • 顧客ニーズのより正確な予測
  • データに基づいた迅速な意思決定
  • 最大２０％の収益増加
  • １年以内の ROI の５０%上昇
  • 営業チームのパフォーマンスの４４%上昇

Salesforce を他のソフトウェアと統合することで、企業はこうしたメリットを得ることができるのです。

例えば Coefficient は、Salesforce のレポートから Google Sheets へのデータの同期に使われる自動化ツールで、営業データ管理の負担を軽減してくれます。

成功の保証：SFDC におけるデータセキュリティの重要性

Salesforce において、データセキュリティは極めて重要な要素であり、顧客や従業員の詳細情報、財務記録、その他の機密データなどの機密情報を、不正アクセスや侵害から保護するために不可欠です。また、Salesforce では、組織、オブジェクト、フィールド、レコードレベルのデータアクセスをきめ細かく制御できる多層的なセキュリティモデルを提供しています。

Salesforce のデータセキュリティのベストプラクティスの導入

Salesforce には、データを保護するために設計された数多くのセキュリティ機能が備わっており、その主なセキュリティ機能には、以下のようなものがあります：

  • ユーザーがそれぞれの役割に必要なアクセス権限のみを持つことを保証し、データでキュリティを強化する「パーミッション・セットと最小特権の原則」。
  • 管理者が可視性を管理し、ユーザーの役割やデータの機密性に基づいて操作を制御できる「オブジェクト、レコード、フィールドのカスタム権限」。
  • 管理者がセキュリティ設定を見直し、最適化することで、セキュリティ体制がビジネス標準に合致していることを保証する「Salesforce の ヘルスチェックツール」。

このようなセキュリティ機能で、データを保護したり、許可されたユーザーだけが機密情報にアクセスできるようになります。

Salesforce では、最高レベルのセキュリティが非常に重要であり、それによってユーザの役割とデータの関連性に沿ったデータのアクセスコントロールの精度がもたらされます。例えば、フィッシングなどの脅威から保護し、Salesforce のデータを効果的に保護するのに、MFA（多要素認証）の実装をかなりおすすめします。また、Salesforce 内の IP 範囲制限と信頼できる IP 設定により、ロケーションベースの安全なアクセスコントロールが可能になることから、未承認または信頼できないソースからのリスクを軽減できます。

信頼と技術： アクセスと保護のバランス

データセキュリティは極めて重要ですが、従業員が効率的に業務を遂行できるようにすることも同じくらい重要です。役割ベースのアクセスコントロールを設定することで、許可された担当者のみが Salesforce 内の特定のデータセットにアクセスできるようになり、それによってデータの悪用や盗難を防ぎつつ、従業員が効率的に業務を遂行できるようになります。また、Salesforce にはデータの暗号化やデータマスキングの機能もあり、権限のあるユーザの使い勝手を損なうことなく、権限のないユーザから機密データを見えないようにすることで、さらなるセキュリティ層をもたらします。

そしてシステムアクティビティを積極的に監視することで、Salesforce のセキュリティインシデントの早期発見を支援し、強固な対応計画により、潜在的なデータ侵害を迅速に管理して、被害を軽減します。

SFDC パートナーの選択： 戦略的な決断

適切な Salesforce 導入の パートナーを戦略的に選ぶというのは、プロジェクトの成功に大きく影響します。Salesforce のエコシステム内にあるハイテク企業は、業界固有のインサイトやベストプラクティスを提供する Salesforce のコンサルティング会社と提携することで競争上の優位性を得ることができますが、社内に Salesforce の専門知識がないハイテク企業以外の企業は、CRM 機能を効果的に活用するために Salesforce コンサルティングパートナーを探すべきです。

SFDC パートナーを選ぶ基準

Salesforce のニーズとコンサルティングパートナーの専門スキルを一致させることが最も重要です。なので、熟練したソリューションを提供する能力の指標として、Salesforce 認定資格を幅広く取得しているかどうかを確認しましょう。潜在的な Salesforce パートナーの評価には以下が含まれます：

  • ビジネスモデルについてどの程度深く尋ねてくるかを理解する。
  • 実際の業務や事例を検討することで、彼らのエンゲージメントレベルと価値あるサービスを提供する能力を明らかにする。
  • 実績の証拠を探す。

SFDC パートナーが特定の業種のビジネスを指導するのに手慣れているというのは、Salesforce のスムーズな導入に不可欠であり、Salesforce 関連の認定資格のポートフォリオによって補完されるべきです。また、統合やカスタマイズを含むプロジェクトの目的、スケジュール、マイルストーン、予算について Salesforce パートナー候補に打診する際には、ビジネスの規模や複雑なニーズに対応できるパートナーの能力も考慮すべきです。

マーケティングエクセレンスのための Salesforce の活用

Salesforce で、卓越したマーケティングに手が届くようになります。そしてこのクラウドベースのプラットフォームには、以下のような包括的なマーケティングツール群があります：

  • メールキャンペーンの自動化機能
  • SNS マーケティング
  • モバイルメッセージ
  • 広告管理
  • 個別化された一人ひとりへのカスタマージャーニーの作成

Salesforce Suite の一部である Commerce Cloud は、Web サイト設計、製品管理、およびその他の極めて重要なマーケティング機能のための強固な EC ツールを企業に提供します。Salesforce のキャンペーンは戦略的な橋渡し役として機能し、それによってマーケティング部門と販売部門間のコミュニケーションとリソース共有が強化されることから、ターゲットを絞った調整されたマーケティング活動に不可欠です。

高度な分析のためのアインシュタイン AI のような革新的な機能の統合は、統合とモバイル CRM エクスペリエンスの向上とともに、セールスフォースを CRM とマーケティング戦略に革命をもたらす最先端のプラットフォームとして位置づけられています。

キャンペーン管理が簡単に

Salesforce の Marketing Cloud には、キャンペーン管理のための様々な機能があります：

  • マーケティングプロセスの自動化
  • マルチチャネルでの顧客エンゲージメントの促進
  • キャンペーン管理、見込み客獲得、コンテンツ管理、CRM 統合、ドリップキャンペーンによる見込み客育成のためのプラットフォームの提供
  • A/Bテストの実施
  • 検索エンジンへの最適化
  • ソーシャルリスニングの実施

このようなツールで、時間の節約だけでなく、携帯電話のキャンペーン管理プロセスが効率化され、それによってチームは、成功するマーケティングキャンペーンを実行しやすくなります。

Salesforce には、個々のキャンペーンとキャンペーン全体の成功を測るための、マーケティング資産の整理、パフォーマンスの追跡、キャンペーン階層の作成の機能が用意されています。例えば キャンペーンインフルエンス や Einstein属性 などのツールは、マーケティングキャンペーンのインパクトを評価し、予算決定の指針となります。また、Salesforceのツールで、見込み客のペルソナを構築してターゲット層やダイレクトマーケティング戦略をより深く理解したり、どのチャネルが最も多くの見込み客を生み出したかを追跡したりすることができます。

Salesforce で個別化されたカスタマージャーニーの実現

今日のマーケティングにおいて個別化は重要であり、Salesforce のMAP（ マーケティングオートメーション）はこの点において優れています。ユーザーを適切なキャンペーンに誘導し、個別化されたウェルカムメッセージを送信し、顧客エンゲージメントを追跡して個別化された体験を促進します。また、Salesforce のJourney Builder や Engagement Studio のようなツールを活用することで、企業はカスタマージャーニーの各ステージに沿った、高度に個別化されたコミュニケーションプランを設計して実行することができます。

さらに、セールスフォースには次のようなメリットもあります：

  • 様々なソースからの重要なデータで顧客アカウントを充実させる
  • 効果的なメールマーケティングを促進する
  • 複数のタッチポイントにおける顧客パーソナライゼーションの一貫性を確保する

SFDC でビジネスの将来を支える

今日の絶え間なく変化するビジネス環境においては、ビジネスの将来性を保証することが極めて重要です。 Salesforce は、３年ごとのアップデートでの新機能の提供や、システムのパフォーマンス強化することから、この追求において極めて重要です。また、Salesforce.org は Trailblazer コミュニティで更新と修正を発表するため、管理者が定期的に購読し、最新の情報を入手し続けることが重要です。

ただし、Salesforce のアップデートがリリースされると、顧客企業は自動的にそのアップデートを受け取りますが、新機能が利用できるようになるには、管理者がセットアップ作業を行わないといけません。そこで 組織は、Salesforce のサンドボックスプレビューを使って、新機能が正式にリリースされる前にテストすることで、本番環境へのスムーズな移行と導入を実現できます。

Salesforce の絶え間ない成長への対応

Salesforce の継続的な成長への対応は、企業にとって最も重要です。更新のオプトアウトオプションを提供しないことで、Salesforce は全顧客が同じバージョンのプラットフォームを使用することを保証します。 また、Salesforce.org では、次のような詳細なリリースノートを提供しています。

  • 重要な変更点
  • 新機能
  • バグ修正
  • その他運用上の問題

Salesforce のパートナーは、特に３年に１度の Salesforce のアップデートに対応し、包括的なサポートを組織に提供することに長けているべきです。そして管理者は、Salesforce の新機能がチームにリリースされるタイミングをコントロールすることができます。

変化を受け入れる： 成長の触媒としての Salesforce

Salesforce はビジネスの成長を促進する可能性を秘めています。Salesforce のリリースノートには、新機能やバグ修正に関する貴重なガイダンスが記載されており、企業が革新的な機能を導入して成長する機会が強調されています。そして、Salesforce の新機能の可能性を最大限に引き出すために、企業は付属のドキュメントを十分に確認することをお勧めします。

また、企業はサンドボックス環境で機能をテストし、スタッフトレーニングのための明確なコミュニケーションプランを確立することで、Salesforce のアップデートに備えるべきです。

まとめ

Salesforce のコアコンポーネントから CRM 以外の多様なエコシステムまで、Salesforce の広大な世界を見ていき、Salesforce の統合における ETL の重要性や Salesforce アナリティクスの威力、データセキュリティの重要性、そして適切な Salesforce パートナーを選ぶことの価値について掘り下げました。Salesforce の包括的なマーケティングツールや、ビジネスの将来を見据えた機能で、その価値は際立っており、Salesforceのパワーは、その多面的な機能だけでなく、特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズできる点にあります。Salesforce 革命を取り入れて、ビジネスを新たな高みへと押し上げましょう。

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Q&A

Q. なぜ SFDCと呼ばれるのでしょうか？

A. SFDC は SalesForceDotCom または Salesforce.com を指す言葉ですが、これは組織の本拠地であるサンフランシスコを表す一般的な略称との混同を避けるためにこう呼ばれています。

Q. SFDC テクノロジーとは

A. Salesforce としても知られる SFDC のテテクノロジーは、B2BとB2Cの両方で営業、マーケティング、カスタマーサポートをサポートするクラウドベースのCRM プラットフォームであり、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud などのテクノロジーがあります。

Q. ETL とは何ですか、なぜ Salesforce で重要なのでしょうか？

A. ETL は「抽出（Extract）」、「変換（Transform）「格納（Load）」の略で、あるシステムから別のシステムへのデータ移行を促して、それを分析目的に使用できるようにするため、Salesforce では重要な役割を果たします。データ移行時間を短縮し、規制へのコンプライアンスをシンプルにすることで、ETL は分析とデータウェアハウスのサイクルにおいて重要な役割を果たします。

Q. SFDC の統合とは何ですか、なぜ重要なのでしょうか？

A. SFDC 統合は、Salesforce、Dynamics 365、Azure SQL データベースなどのシステム間でインサイトやワークフローを転送するために重要であり、それで統合プロセスが効率的かつ強力になります。また、SFDC 統合でデータのインポートや、目的の形式に変換することができます。